南开2022年春季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求

南开2022年春季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求南开大学现代远程教育学院考试卷 : A” i* C& c) S& \
2022年度春季学期期末(2022.9）《个人理财》
主讲教师：涂红
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学习中心：____________________________ 专业：_______________________
姓名：_________________ 学号：_______________ 成绩：___________
一、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。8 F# z6 H6 U’ q0 ^
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过
程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应
有储蓄规划等部分。6 V6 m, Z- k3 H! i
2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财
规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应
报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应
报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分
建议。0 d! a5 W: P/ u1 `- b& q& I% k8 }
6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分
建议。# w3 U$ i& u” \2 Q
7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问
提出对策建议。0 Q( G; B* |: F
8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提
9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。’ Z” Z& f# D% d2 O
二、论文写作要求5 R; N+ o: J3 ~2 _2 Z9 s% r) J
论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；9 k: O; ^1 r4 \) |& G
论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。 – J6 L” k) J- \) ?: j
三、论文写作格式要求：3 ?1 b7 U: w0 U! M$ J3 {
论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；; T’ Q5 j$ D2 d+ i$ }2 Q( c
正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
论文字数要控制在2000－2500字；2 U! [ r. y! z8 f0 [: G” D
论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。) Z! g” @) G8 ? A% T
四、论文提交注意事项：& J Z: R$ x8 r- Z3 `3 w( {: H0 ?. ~
1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
3、不接受纸质论文。
4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。